代理检查

我们的流程

为您的个人或业务需求找到正确的解决方案,需要我们特别关注您的特殊情况. 这就是为什么我们的金融专业人员采取以需求为基础的方法,我们的保险销售策略. 我们的分析过程分为四个步骤, 推荐, 实现, 回顾你的策略将有助于确保你朝着目标前进, 并随着生命的展开而继续前行.

 

  • 在我们推荐任何产品或服务之前, 我们提出问题,并清楚了解您的财务目标和目标. 然后,我们分析您的保险组合,以确定任何差距,可能存在于您的政策.
  • 我们为您提供建议,以填补空白,使您可以选择最适合您的情况的产品.
  • 如果您对我们的建议满意的话, 我们与您合作,实施您的战略,确保所需的产品和服务,以帮助您争取财务自由.
  • 因为你的财务状况肯定会改变, 我们通过定期审查与您合作,帮助您评估适当的策略, 以及他们继续实现你目标的能力.

 

我们的财务专业人员可以帮助您的许多财务需求. 需要注意的是,金融专业人士只有在你所在州获得许可的情况下才能提供某些服务.

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